В конце пятнадцатого столетия, на востоке Европы, князь Влад Второй находит смысл существования лишь в чувстве к супруге, княгине Елизавете. Когда обязанность призывает его сражаться, чтобы остановить османское вторжение, он обращается к небесам с единственной мольбой — уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью к богу, Влад отворачивается от веры.
Четыре столетия спустя. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок князя Влада. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей любви.