Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом: его новую постановку запрещают, обвиняя в нелояльности власти, а затем исключают из сообщества литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для неё источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от личных потрясений и новых встреч автор задумывает произведение, где действуют лица из его собственного круга. Среди них — таинственная фигура по имени Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым драматург был знаком.
